今日新股提示（2008-05-05）

    ☆今日路演☆

    [安妮股份今日网上路演]

    安妮股份首次发行新股今日网上路演。

    [民和股份今日网上路演]

    民和股份首次发行新股今日网上路演。

    [塔牌集团今日网上路演]

    塔牌集团首次发行新股今日网上路演。

    ☆今日询价推介☆

    ［金飞达发行Ａ股询价推介］

    金飞达首次发行Ａ股询价推介时间为2008年5月5日至2008年5月7日。

    ［天威视讯发行Ａ股询价推介］

    天威视讯首次发行Ａ股询价推介时间为2008年5月5日至2008年5月7日。

    ☆今日招股☆

    ［国电电力将发认股权和债券分离交易的可转债]

    股票简称：国电电力

    股票代码：600795

    发行规模：不超过3，995，000，000元

    可转债期限：6年

    票面金额发行价格：100元/张

    发行方式：本次发行向发行人原股东全额优先配售。原股东优先配售后的分离交易可转债余额采取网下向机构投资者利率询价配售与网上资金申购相结合的方式进行。

    股权登记日：2008年5月6日

    预计申购日：2008年5月7日

    到期日及兑付日期：2014年5月7日，兑付日期为到期日2014年5月7日之后的5个工作日

    原无限售条件A股流通股股东申购简称：国电配债

    原无限售条件A股流通股股东申购代码：704795

    优先配售后剩余部分分离交易可转债申购简称：国电发债

    优先配售后剩余部分分离交易可转债申购代码：733795

    债券信用级别：AAA级

    主承销商：中国国际金融有限公司

    ［威华股份将发新股］

    公司简称：威华股份

    发行方式：采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。

    发行数量：7，669万Ａ股

    每股面值：每股人民币1.00元

    发行价格确定方式：通过向询价对象询价确定发行价格。

    发行前每股净资产：2.47元（按照2007年12月31日经审计的净资产除以本次发行前总股本计算）

    发行日期：2008年5月13日

    询价及推介时间：2008年5月6日至2008年5月8日

    定价公告刊登日期：2008年5月12日

    网上申购和缴款时间：2008年5月13日

    预计股票上市日期：发行完成后尽快安排在深交所上市

    主承销商：中国建银投资证券有限责任公司

    保荐机构：中国建银投资证券有限责任公司

    ［歌尔声学将发新股］

    公司简称：歌尔声学

    发行方式：采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。

    发行数量：3，000万Ａ股

    每股面值：每股人民币1.00元

    发行价格确定方式：通过向询价对象询价确定发行价格。

    发行前每股净资产：1.74 元（按2007年12月31日经审计的合并报表净资产值计算）

    发行日期：2008年5月14日

    询价及推介时间：2008年5月6日至2008年5月9日

    定价公告刊登日期：2008年5月13日

    网上申购和缴款时间：2008年5月14日

    预计股票上市日期：发行完成后尽快安排在深交所上市

    主承销商：中信证券股份有限公司

    保荐机构：中信证券股份有限公司

    ☆刊登初步询价结果及定价发行公告☆

    ［塔牌集团将发新股］

    公司简称：塔牌集团

    发行方式：采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。

    发行数量：10，000万股，其中，网下向询价对象询价配售数量为2，000 万股，占本次发行总量的20%；网上以资金申购方式定价发行数量为8，000万股，占本次发行总量的80%。

    每股面值：每股人民币1.00元

    发行价格：10.03元/股

    发行市盈率：1）27.93倍（每股收益按照2007年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；2）20.95倍（每股收益按照2007年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

    发行价格确定方式：通过向询价对象询价确定发行价格。

    发行前每股净资产：2.08元（以2007年12月31日经审计的归属于母公司股东权益除以本次发行前总股本计算）

    申购简称：塔牌集团

    申购代码：002233

    发行日期：2008年5月6日

    询价及推介时间：2008年4月25日至2008年4月29日

    定价公告刊登日期：2008年5月5日

    网上申购和缴款时间：2008年5月6日

    预计股票上市日期：发行完毕后尽快安排在深交所上市

    主承销商：南京证券股份有限公司

    保荐机构：南京证券股份有限公司

    ［安妮股份将发新股］

    公司简称：安妮股份

    发行方式：采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。

    发行数量：不超过2，500万股；其中，网下向询价对象配售数量为500万股，占本次发行总量的20%；网上向社会公众投资者定价发行数量为2，000万股，占本次发行总量的80%。

    每股面值：每股人民币1.00元

    发行价格：10.91元/股

    发行市盈率：1）29.98倍（每股收益按照2007年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；2）22.48倍（每股收益按照2007年度经会计师事务所审计的扣除非经常

    性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

    发行价格确定方式：通过向询价对象询价确定发行价格。

    发行前每股净资产：1.98元/股（按经审计的2007年12月31日净资产除以本次发行前的总股本7，500万股计算）

    申购简称：安妮股份

    申购代码：002235

    发行日期：2008年5月6日

    询价及推介时间：2008年4月25日至2008年4月29日

    定价公告刊登日期：2008年5月5日

    网上申购和缴款时间：2008年5月6日

    预计股票上市日期：发行完成后尽快安排在深交所上市

    主承销商：平安证券股份有限公司

    保荐机构：平安证券股份有限公司

    ［民和股份将发新股］

    公司简称：民和股份

    发行方式：采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。

    发行数量：2，700万股；其中：网下向配售对象配售数量为540万股，占本次发行总量的20%；网上以资金申购方式定价发行数量为2，160万股，占本次发行总量的80%；

    每股面值：每股人民币1.00元

    发行价格：10.61 元/股

    发行市盈率：1）13.78倍（每股收益按照2007年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；2）10.40 倍每股收益按照2007年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

    发行价格确定方式：通过向询价对象询价确定发行价格。

    发行前每股净资产：3.67元/股（截止2007年12月31日）

    申购简称：民和股份

    申购代码：002234

    发行日期：2008年5月6日

    询价及推介时间：2008年4月25日至2008年4月29日

    定价公告刊登日期：2008年5月5日

    网上申购和缴款时间：2008年5月6日

    预计股票上市日期：发行完毕后尽快申请在深交所上市

    主承销商：华泰证券股份有限公司

    保荐机构：华泰证券股份有限公司

    ☆今日刊登上市公告书☆

    ［江南化工即将上市］

    股票简称：江南化工

    股票代码：002226

    发行价格：12.60元/股

    发行后总股本：5383.064万股

    本次A股发行股数：1，350万股

    上市地点：深圳证券交易所

    上市时间：2008年5月6日

    股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

    保荐机构：国元证券股份有限公司

    ［奥特迅即将上市］

    股票简称：奥特迅

    股票代码：002227

    发行价格：14.37元/股

    发行后总股本：108，576，950股

    本次A股发行股数：27，500，000股

    上市地点：深圳证券交易所

    上市时间：2008年5月6日

    股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

    保荐机构：联合证券有限责任公司

    ［柳工发行可转换公司债券即将上市]

    可转换公司债券简称：柳工转债

    可转换公司债券代码：125528

    可转换公司债券发行量：80，000万元（800万张）

    可转换公司债券上市量：80，000万元（800万张）

    可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所

    可转换公司债券上市时间：2008年5月6日

    可转换公司债券上市的起止时间：2008年5月6日-2014年4月17日

    可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

    上市保荐人：国海证券有限责任公司

    资信评级机构：鹏元资信评估有限公司

    债券信用级别：AAA级